午后盤中，軍工板塊迎來漲停潮，江航裝備大漲27%，睿創微納大漲16%，北方導航、銀邦股份、中鋼天源、紅相股份等多只個股封板。

八一建軍節到來之際，7月30日，中共中央政治局就加強國防和軍隊現代化建設舉行第二十二次集體學習，中共中央總書記習近平在主持學習時強調，強國必須強軍，軍強才能國安。主席指出，今年將實現國防和軍隊建設2020年目標任務，開啟基本實現國防和軍隊現代化、進而把我軍全面建成世界一流軍隊的新征程。

國泰君安軍工團隊解讀行業趨勢，認為該表述與十九大報告和國防白皮書表述相一致，從國防戰略角度看，未來一段時間依然軍隊現代化建設關鍵期，裝備投入有望持續增加。

招商證券軍工行業首席分析師王超表示，從2015年之后，軍工行業處在緩慢的消除估值透支的過程中。整個軍工行業在A股的市值占比低。未來，軍工行業將迎來業績增長加速，估值繼續消化。

安信軍工團隊認為，軍工行情已進入第二階段，向有基本面、估值沒泡沫化的標的擴散。建議重點關注以下投資方向：

1)國防信息化成長性突出，且作為TMT在軍工板塊的映射，估值具備向上空間。推薦相關軍工信息化重點標的：航天發展、睿創微納、紫光國微、振華科技、七一二、海格通信等。

2)航空裝備，在國防現代化建設中需求迫切且確定，有望帶動產業鏈業績提升。推薦軍工航空裝備重點標的：中航沈飛、航發動力、中航機電、愛樂達、北摩高科等。

3)以國慶閱兵出現的東風系列、紅旗系列等為代表的是航天相關特種裝備，是現代化戰爭中的國之利劍，國之天盾。持續推薦航天電器、紅相股份、天箭科技、菲利華、亞光科技等。