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蘋果擬發行80億美元債券 用于股票回購和派息籌資
2020-05-05 12:08:17   來源:騰訊科技  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

5月5日,據外媒報道,美國當地時間周一,蘋果公司啟動了最新的債務交易,擬發行價值80億美元債券,用于為股票回購和派發股息等企業運營業務提供資金。這是蘋果自2019年9月以來的首次發債。

在提交給美國證券交易委員會(SEC)的初步招股說明書中,蘋果計劃發行2023年、2025年、2030年和2050年到期的債券。高盛(Goldman Sachs)、美國銀行證券(Bank Of America Securities)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)被列為債務交易的承銷商。

據知情人士稱,蘋果正尋求出售80億美元的債券,因為10年期收益率徘徊在0.637%的歷史低點附近。蘋果將發行20億美元收益率為0.75%的3年期債券,發行收益率1.125%的22.5億美元5年期債券,發行收益率1.65%的17.5億美元10年期債券,以及收益率2.65%的25億美元30年期債券。

截至上周發布第一季度財報,蘋果擁有1900億美元的巨額現金儲備。該公司表示所得資金將用于一般企業運營,包括股票回購、派發股息、營運資本、收購和償還債務。 蘋果股價周一報收于每股293.16美元,當日上漲1.41%。

Columbia Threadneedle Investments投資級企業信貸團隊負責人湯姆·墨菲(Tom Murphy)在接受采訪時表示:“這是一個很好的提醒,即使在這個不確定的市場中,投資級公司也能獲得資金。”

他在談到蘋果的巨額現金儲備和廉價的債務融資時表示:“從資本的角度來看,很多公司都希望處于蘋果當前所處境地。”

蘋果債券發行之際,過去兩個月投資級資本供應出現了創紀錄的洪流,因為在新冠病毒疫情期間,公司紛紛囤積現金。疫情迫使美國商店和學校關閉,數千萬人失業。

據美國銀行全球研究公司數據顯示,自1月1日以來,已累計發行了8071億美元的投資級公司債券,這是有史以來開局最快的一年。

據CreditSights的分析師稱,蘋果公司有80億美元的債務將于2020年到期,主要是在美國和日本的債券市場借款。墨菲說:“蘋果也可能籌資用于償還這筆錢。”

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[責任編輯:ruirui]





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