永煤控股債務(wù)違約一事持續(xù)發(fā)酵，中國銀行間市場交易商協(xié)會(下稱“交易商協(xié)會”)對海通證券及其相關(guān)子公司啟動自律調(diào)查。

11月18日，交易商協(xié)會發(fā)布消息稱，近日，交易商協(xié)會對永城煤電控股集團有限公司(下稱“永煤控股”)開展了自律調(diào)查。根據(jù)調(diào)查獲取的線索并結(jié)合相關(guān)市場交易信息，發(fā)現(xiàn)海通證券及其相關(guān)子公司涉嫌為發(fā)行人違規(guī)發(fā)行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規(guī)行為，涉及銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具和交易所市場公司債券。

“如調(diào)查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)機構(gòu)存在操縱市場等涉嫌擾亂市場秩序的惡劣行為，交易商協(xié)會將予以嚴格自律處分，并移交相關(guān)部門進一步處理。”交易商協(xié)會稱。

對此，海通證券11月18日晚間發(fā)布公告稱，“公司將積極配合自律調(diào)查的相關(guān)工作，嚴格執(zhí)行交易商協(xié)會《關(guān)于進一步 加強債務(wù)融資工具發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)范有關(guān)事項的通知》的有關(guān)要求，并及時履行信息披露義務(wù)。”

11月10日，永煤控股發(fā)布公告稱，因流動資金緊張，“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實質(zhì)性違約，違約本息金額共計約10.32億元。對于此次違約原因，永煤控股稱主要是因為流動資金緊張，未能按期籌措足額兌付資金。

公開信息顯示，“20永煤SCP003”是永煤控股發(fā)行的一期超短融債券，發(fā)行總額為10億元，主承銷商為光大銀行，聯(lián)席承銷商為中原銀行，債券利率為4.39%，期限為270日，本期本息兌付日為2020年11月10日，應(yīng)償還本息金額共計10.32億元。

隨之而來的是下調(diào)評級。10日，中誠信國際決定將永煤控股主體評級由AAA降至BB，并列入可能降級的觀察名單，對旗下8只債券信用等級由AAA調(diào)降至BB，另將“20永煤CP001”信用等級由A-1調(diào)降至B。

11月13日晚，永煤控股公告稱已將“20永煤SCP003”兌付利息3238.52萬元支付至應(yīng)收固定收益產(chǎn)品付息兌付資金戶，債券本金正在籌措中。

“20永煤SCP003”違約可能導(dǎo)致觸發(fā)永煤控股的控股股東“20豫能化CP002”交叉保護條款相關(guān)事項。永煤控股為河南能源化工集團有限公司(下稱“河南能源”)的子公司。

11月16日，“20豫能化CP002”主承銷商海通證券稱，自違約事件發(fā)生之后的10個工作日為寬限期，若在該期限內(nèi)違約債務(wù)得到了足額償還，則不構(gòu)成河南能源在“20豫能化CP002”項下的違反約定，無需適用約定的救濟與豁免機制。

海通證券同時稱，作為“20 豫能化CP002”的主承銷商，后續(xù)將根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于交叉保護條款的約定，妥善履行主承銷商職責(zé)，請投資者密切關(guān)注。

11月18日，中誠信國際在公告中稱，若永煤控股無法在寬限期內(nèi)對“20永煤SCP003”進行足額償還，公司或?qū)⒚媾R很大的交叉違約風(fēng)險。中誠信國際將與河南能源及永煤控股保持及時溝通，并對“20永煤SCP003”、“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的償付資金到位情況、公司交叉保護條款的最終觸發(fā)情況以及公司其他債務(wù)的償還