2月25日，凱德石英公布北交所IPO發(fā)行結(jié)果，其戰(zhàn)略投資者隊伍集結(jié)了多家頭部機(jī)構(gòu)，其中不僅知名公募和券商，還出現(xiàn)了大家人壽保險的身影，這也是險資首次參與北交所上市公司的戰(zhàn)略投資。

具體來看，凱德石英公布北交所IPO發(fā)行結(jié)果，共有38.09萬戶投資者參與打新，有效申購數(shù)量為81.7億股，對應(yīng)凍結(jié)資金1634億元，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為573.36倍。最終，網(wǎng)上獲配投資者戶數(shù)為6.39萬戶，獲配比例為0.17%。

此外，凱德石英共計吸引了10家戰(zhàn)投，合計投資達(dá)300萬股。10家戰(zhàn)投中，除了大家人壽保險，還有安信證券、開源證券、紅塔證券、江海證券及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)天風(fēng)證券參與戰(zhàn)略投資，富國基金、匯添富基金、嘉實基金、華夏基金四大公募基金也參與了戰(zhàn)略投資。其中，大家人壽保險戰(zhàn)略投資40萬股，富國基金、匯添富基金、天風(fēng)證券認(rèn)購股數(shù)最多，均為50萬股。

圖表來源：凱德石英公告

安信證券研報表示，北交所上市公司戰(zhàn)略配售參與家數(shù)整體呈上升態(tài)勢，第四批公司(主要為北交所開市后上市)平均戰(zhàn)略配售參與家數(shù)可達(dá)7.3家，多數(shù)已接近10家戰(zhàn)略配售的上限。隨著北交所上市公司數(shù)量不斷增加，市場流動性持續(xù)改善，優(yōu)質(zhì)企業(yè)對機(jī)構(gòu)的吸引力也將不斷提升。

據(jù)了解，凱德石英是國內(nèi)領(lǐng)先的石英制品加工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括石英管道、石英舟、石英儀器等石英玻璃制品，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體(占比56%)、光伏太陽能(占比43%)領(lǐng)域。2018年至2020年，公司分別實現(xiàn)營收1.73億元、2.13億元、3.56億元;同期凈利潤分別為2140.97萬元、3245.04萬元、3444.74萬元。

凱德石英預(yù)計，2021年度營業(yè)收入為1.6億元至1.7億元，同比變動-2.16%至3.96%，歸母凈利潤為3500萬元至4200萬元，同比變動1.6%至21.93%，扣非后歸母凈利潤為3450萬元至4150萬元，同比變動0.96%至21.44%。

此次凱德石英PO募集的資金，擬運用于高端石英制品產(chǎn)業(yè)化項目，其招股說明書顯示，本次募集資金投資項目建成之后，預(yù)計可形成年產(chǎn)高端石英制品107,000件的生產(chǎn)能力。

安信證券在研報中表示，未來公司的布局看點為中高端產(chǎn)品。高端石英制品是應(yīng)用在8、12英寸半導(dǎo)體集成電路的基本原料，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)保持快速發(fā)展，帶來市場對高端石英制品的大量需求。我國高端石英制品起步較晚，主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化程度較低，未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及關(guān)鍵基礎(chǔ)材料國產(chǎn)替代勢在必行。