12月22日,回歸A股的中國移動(600941.SH)發布首次公開發行股票公告。
經過協商確定本次發行價格為57.58元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。對應的2020年攤薄后市盈率為12倍,低于同行業上市公司二級市場平均市盈率,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。
根據發行安排,中國移動將于12月22日進行網下、網上申購,單一賬戶申購上限253000股,申購數量為1000股的整數倍,頂格申購需配市值253萬元。
中國移動的股票代碼為“600941”,該代碼同時用于本次發行網下申購,網上申購代碼為“730941”。中國移動將于12月23日刊登網上申購中簽率,12月24日刊登網下初步配售結果以及網上中簽結果,12月28日刊登發行結果公告。
公告稱,中國移動本次發行股份數量為8.46億股,約占發行后公司已發行股份總數的比例為3.97%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。
中國移動還授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權即“綠鞋”全額行使,則發行總股數將擴大至9.73億股,約占發行后總股本的4.53%。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。
中國移動此次公開發行最終戰略配售數量約為4.22億股,約占綠鞋行使前本次發行總量的49.90%,約占綠鞋全額行使后本次發行總量的43.39%。
若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計中國移動募集資金總額為486.95億元,扣除發行費用約5.73億元后,預計募集資金凈額為481.22億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為559.99億元,扣除發行費用約6.49億元后,預計募集資金凈額為553.50億元。
由此,中國移動、中國聯通、中國電信三大電信巨頭將齊聚A股,且均實現“A+H”兩地上市。
作為行業“巨無霸”,中國移動是全球領先的通信及信息服務企業,致力于打造全球最大、最強的通信網絡。截至今年6月末,中國移動所服務的移動用戶為9.46億,位居全球第一。5G套餐客戶為2.51億,同樣也是全球第一。招股說明書顯示,中國移動本次募集資金投資項目聚焦其主營業務,包括5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。
從財務數據上看,2021年1-9月,中國移動經營業績良好,保持快速增長態勢,實現營業收入6486.30億元,較上年同期增長12.92%;凈利潤870.88億元,較上年同期增長6.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤869.62億元,較上年同期增長6.63%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤807.58億元,較上年同期增長3.57%。
此外,公司對2021年度業績進行了預計,預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長幅度約為6%至8%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長幅度約為5%至7%。
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