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基金投顧業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)容,博時(shí)基金等5家機(jī)構(gòu)通關(guān)正式展業(yè)
2021-10-20 14:31:29   來(lái)源:資本邦 · 2021-10-20 · 文/爽爽  分享 分享到搜狐微博 分享到網(wǎng)易微博

10月20日,資本邦了解到,今年6月25日,第二批試點(diǎn)基金投顧業(yè)務(wù)獲批名單公布,多家機(jī)構(gòu)順利拿到試點(diǎn)資格,包括博時(shí)基金、廣發(fā)基金、鵬華基金、招商基金、匯添富基金、興證全球基金等公募,以及中信證券、招商證券、國(guó)信證券、東方證券等券商。

據(jù)悉,在拿到試點(diǎn)資格后,各家公司需要從系統(tǒng)、人員、策略、制度等多方面進(jìn)行開業(yè)準(zhǔn)備,并向各地證監(jiān)局申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)檢查。

目前,除廣發(fā)基金、東方證券已在更早時(shí)通過(guò)驗(yàn)收,目前已對(duì)外展業(yè)之外。招商基金、中信證券、招商證券、國(guó)信證券、博時(shí)基金等5家機(jī)構(gòu)的投顧業(yè)務(wù)也通過(guò)了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,完成展業(yè)談話,正式開展公募基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)。

據(jù)悉,10月20日,博時(shí)基金公眾號(hào)宣布,該公司的公募基金投顧業(yè)務(wù)通過(guò)了現(xiàn)場(chǎng)檢查,接下來(lái)將正式開展基金投顧業(yè)務(wù)。

我國(guó)基金投顧業(yè)務(wù)啟動(dòng)于2019年10月。截至目前,首批試點(diǎn)基金投顧業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),已正式開業(yè)并推出了自己的投顧品牌。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年6月18日,首批5家公募基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)共上線82個(gè)不同風(fēng)格和策略的組合。

相關(guān)公募人士表示,基金投顧業(yè)務(wù)雖只是嶄露頭角,但發(fā)展非常迅速,行業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到數(shù)百億元,覆蓋用戶數(shù)量在不斷提升。區(qū)別于傳統(tǒng)基金銷售,基金投顧所帶來(lái)的復(fù)購(gòu)率高、盈利體驗(yàn)更佳,組合留存率遠(yuǎn)高于單只基金。從這些方面來(lái)看,基金投顧業(yè)務(wù)作為“以投資者利益為根本”的新型業(yè)務(wù),在業(yè)務(wù)定位、投資者教育與預(yù)期引導(dǎo)方面,確實(shí)體現(xiàn)出了優(yōu)勢(shì)。

頭圖來(lái)源:圖蟲

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