8月18日晚，“千億巨無霸”中國電信(601728)公告，A股將在8月20日開始交易，其發(fā)行價格為4.53元/股，是否破發(fā)令人關(guān)注。同時，中國移動發(fā)行A股申請被中國證監(jiān)會受理，其A股招股書在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)披露，擬募資560億元，超過中國電信。

大盤股發(fā)行上市消息接連而來，A股市場面臨資金壓力。

A股迎來近十年最大IPO

作為國內(nèi)通信市場三大運營商之一，也是中國A股近十年最大IPO，中國電信此次A股發(fā)行網(wǎng)上中簽率為0.96%(含超額配售部分)，在2016年新股發(fā)行制度改革以來排名第三，僅次于1.28%的三峽能源和1.26%的郵儲銀行。其網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認購1907.0萬股全部由聯(lián)席主承銷商包銷，包銷金額為8638.62萬元，占“綠鞋”全額行使后發(fā)行規(guī)模的0.16%。

此次中國電信A股發(fā)行中8638.62萬元被棄購，超過浙商銀行(601916.SH)2019年創(chuàng)下的6628萬元紀錄，排在郵儲銀行(601658.SH)的6.53億元之后，為史上第二高。

這8638.62萬元棄購中，網(wǎng)上投資者未繳款認購8578.45萬元，網(wǎng)下投資者未繳款認購60.17萬元。放棄認購的網(wǎng)下投資者是：梁永春、吳鴻智、楊英(未足額繳款)和億創(chuàng)電力建設(shè)集團有限公司。其中億創(chuàng)電力建設(shè)集團在8月初滬農(nóng)商行(601825.SH)的新股認購名單中出現(xiàn)，該公司的法定代表人為陳光明。

滬農(nóng)商行8月19日在上交所主板上市，首次公開發(fā)行新股9.64億股，占發(fā)行后總股本10%，發(fā)行后總股本為96.44億股，發(fā)行價為8.9元/股。

據(jù)悉，很多投資者棄購中國電信的原因是其流通盤太大和港股價格較低。8月18日，中國電信港股收于3港元。

不過，根據(jù)上市書，本次中國電信上市的無流通限制及鎖定安排的A股為57.861億股(含超額配售部分)，其中1897.6818萬股聯(lián)席主承銷商自愿承諾，自本次發(fā)行的股票上市交易之日起30個自然日內(nèi)不出售其包銷股份中無鎖定期的股份。

值得一提的是，本次中國電信A股網(wǎng)上發(fā)行中，公司職工代表監(jiān)事張建斌中1簽，自上市之日起鎖定12個月。

此外，中國電信發(fā)行A股募資總額470.94億元，同時授予聯(lián)席主承銷商不超過發(fā)行股份15%的超額配售選擇權(quán)(“綠鞋”)，獲得此權(quán)利的承銷商可按照同一價格超額發(fā)售不超過本次發(fā)行數(shù)量15%的股票。在上市之日起30個自然日內(nèi)，如果股票二級市場表現(xiàn)較弱，承銷商將動用超額配售股票募集的資金從二級市場上購買相應(yīng)數(shù)量的股票，以支持股價。

中移動回A擬募資560億

中國電信完成新股發(fā)行即將登陸A股之際，中國移動回A也在推進。

8月18日晚中國移動披露，中國證監(jiān)會受理其人民幣股份發(fā)行申請材料，公司A股招股書8月18日在中國證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露。此次擬公開發(fā)行不超過96481.3萬股A股，不超過本次發(fā)行后公司總股份的4.5%(行使超額配售選擇權(quán)之前)，主承銷商為中金公司和中信證券。

中國移動本次計劃在滬市主板上市，擬募集560億元。這將超過中國電信IPO最高542億元的融資，成為近10年來A股最高IPO募資額。此外，A股歷年新股發(fā)行募集資金中，農(nóng)業(yè)銀行最高，為685億元，中國石油、中國神華分別募資668億元、666億元，建設(shè)銀行募資581億元。中國移動募資金額560億將排A股歷史上第五大。

由于中國移動是已在境外上市的紅籌企業(yè)，這次回A選擇的上市標準為“市值不低于2000億元人民幣”。8月18日，中國移動港股市值為10535億港元。這次IPO募資將投入到5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、千兆智家建設(shè)項目等。

中國移動2018年-2020年營業(yè)收入分別為7368.18億元、7459.17億元、7680.7億元;同期歸母凈利潤分別為1166.99億元、1063.25億元、1078.37億元。其最近3年凈利潤穩(wěn)定在一千億元以上。

2021年上半年，該公司實現(xiàn)營運收入4436.47億元，同比增長13.8%，其中通信服務(wù)收入3932億元，同比增長9.8%;歸母凈利潤591.18億元，每股盈利2.89元。

如果中國移動回A順利完成，三大運營商將齊聚A股。中國聯(lián)通已在上交所主板上市。（記者曹西京）