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藥明巨諾計劃就赴港IPO尋求上市批準 連年虧損、業績表現不盡如人意
2020-10-15 08:52:49   來源:騰訊港股  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

據IFR引述知情人士消息,細胞療法公司藥明巨諾計劃今日就赴港IPO尋求上市批準。

藥明巨諾早于8月14日就向港交所正式遞交招股書。本次IPO擬募資2-3億美元,高盛與瑞銀是此次藥明巨諾IPO的聯席保薦人。

這家新生醫藥企業是由藥明巨諾由藥明康德和美國朱諾(Juno)公司在2016年共同創建,以開展CAR-T和TCR療法的研發和生產。

資料顯示,美國朱諾系美國著名的T細胞療法公司,總部位于西雅圖,其與藥明康德合資成立的這家上海藥明巨諾生物科技有限公司,將使用嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)和T細胞受體(TCR)技術,開發用于血液腫瘤和實體腫瘤的細胞免疫療法。

根據協議,藥明康德和美國朱諾(Juno)分別持有藥明巨諾股權的50%。美國朱諾(Juno)的在研產品達到開發里程碑后,藥明巨諾有權選擇產品在中國進行開發和銷售,Juno因此獲取相應的預付款或股權、里程金和產品上市后的銷售提成。

由于有兩大巨頭的加持,藥明巨諾的融資也受到諸多知名機構青睞。在2018年3月、2020年6月進行的A、B輪融資中,淡馬錫、紅杉中國、元禾控股、正心谷創新、華潤正大等均參與投資,合計融資額達到1.9億美元。

截止招股書披露日,藥明巨諾股東中,Juno占股26.09%,藥明康德占股14.20%,淡馬錫持股8.42%,優瑞科及劉誠博士旗下SyracuseCayman持股16.12%。

雖然身后有強大的股東支持,但藥明巨諾的近幾年的財務表現不盡如人意,虧損額不斷擴大。

招股書披露的數據顯示,藥明巨諾在2018年、2019年及2020年上半年的研發開支分別為0.76億、1.36億和0.82億元人民幣,相應的凈虧損分別為 2.73億、6.33億和6.50億元人民幣,虧損額逐年上升。

值得注意的是,藥明巨諾此次如果闖關成功后,將繼藥明康德(A+H)、藥明生物后,“藥明系”第三家上市公司。

藥明巨諾主要股東藥明康德,于2015年從美股私有化退市后,在2017年通過分拆,推動子公司藥明生物(02269.HK)在港交所上市,截至上一交易日,藥明生物市值高達2776億港元,較三年前上市時的325億港元已翻了8.5倍。

2018年,估值超千億的藥明康德登錄A股,其上市后連拉15個漲停板在市場引發轟動。截至上一交易日,藥明康德總市值已經達到2650億元人民幣。

上述公司登陸資本市場后股價一路飆升,也讓藥明系背后的股東李革、趙寧夫婦的身價高漲,一度超過恒瑞醫藥的孫飄揚成為醫藥界首富。

伴隨著股價大漲的,是藥明生物大股東的多次大幅減持套現行為。據公開報道顯示,僅在2019年12月至6月的半年多時間,藥明生物實控人合計套現金額或達200億元,受到了市場人士的質疑和詬病。

僅在5月25日,藥明生物控股股東Biologics Holdings就完成6000萬股股份出售,套現金額76.3億港元。

此前的4月1日,藥明生物公告稱,Biologics Holdings與摩根士丹利訂立大宗交易協議,據此,后者同意以每股96.8港元的價格向第三方配售由Biologics Holdings持有的藥明生物4800萬股股份。港交所權益披露顯示,該交易于2020年4月3日完成,控股股東套現金額約為46.5億港元。

藥明康德也在2019年因大股東頻頻大額套現而陷入爭議。

2019年8月12日,藥明康德發布公告,披露7位股東在過去三個月里減持8972.91萬股,占總股本5.48%,減持金額總計66.26億元;8月13日,藥明康德再次公告7位股東的減持計劃,計劃減持合計不超過1.76億股即上市公司10.74%總股本的股票。按藥明康德8月13日收盤價68.86元/股計算,合計減持金額或超過120億元。

關鍵詞: 藥明巨諾


[責任編輯:ruirui]





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