9月8日晚間，迦南科技(300412.SZ)披露定增預(yù)案。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過7716.75萬股，募集資金總額不超過4.5億元，分別用于智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目、制藥配液系統(tǒng)生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、總部基地建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

本次發(fā)行前，方亨志直接及通過控股的迦南集團(tuán)間接控制上市公司股份比例合計(jì)為32.67%，為迦南科技實(shí)控人。按照本次發(fā)行數(shù)量頂額計(jì)算，方亨志直接持有及間接控制公司股份比例合計(jì)為25.13%，仍為上市公司實(shí)控人。

天眼查APP顯示，主要從事制藥專用設(shè)備制造的迦南科技成立于2008年12月，2014年末在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。據(jù)迦南科技介紹，自2014年上市以來，公司始終立足主業(yè)，專注服務(wù)下游醫(yī)藥健康行業(yè)，持續(xù)豐富產(chǎn)品線，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的固體制劑智能工廠整體解決方案供應(yīng)商。

2014至2019年，迦南科技的營(yíng)業(yè)收入由1.84億元增長(zhǎng)至7.03億元。連續(xù)六年保持正增長(zhǎng);同期凈利潤(rùn)雖在2017年和2018年有回落，但整體也由4276.21萬元增長(zhǎng)至5131.42萬元。

在年初疫情暴發(fā)后，迦南科技一手抓防疫，一手抓生產(chǎn)，全力保障部分下游客戶制藥企業(yè)及物流行業(yè)疫情相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)。上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.37億元，同比增長(zhǎng)76.38%;凈利潤(rùn)2820.8萬元，同比增長(zhǎng)55.21%，銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)效率提升，確保了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

本次定增募資則主要圍繞迦南科技現(xiàn)有主業(yè)展開，且均為公司已布局業(yè)務(wù)領(lǐng)域的進(jìn)一步加強(qiáng)，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略緊密結(jié)合，有利于公司進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。

其中，迦南科技為繼續(xù)保持在智能物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，大力拓展分布在醫(yī)藥、食品飲料、快遞、電子商務(wù)、第三方倉儲(chǔ)、通訊等行業(yè)的潛在市場(chǎng)，本次擬募集資金，在公司總部所在地溫州市甌北城市新區(qū)新建智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)中心。該項(xiàng)目總投資2.03億元，擬使用募投資金1.8億元，項(xiàng)目建設(shè)期為2年，稅后內(nèi)部收益率達(dá)到20.27%。

同時(shí)，制藥配液系統(tǒng)生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目擬引進(jìn)高端制藥配液系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備，在公司總部所在地溫州市甌北城市新區(qū)新建制藥配液系統(tǒng)業(yè)務(wù)所需的高端罐生產(chǎn)車間以及制藥配液系統(tǒng)組裝車間。而醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目擬通過公司全資子公司比遜醫(yī)藥，對(duì)現(xiàn)有的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行全方位升級(jí)和擴(kuò)建，構(gòu)建以制劑研發(fā)為主的綜合藥學(xué)技術(shù)平臺(tái)。

不過，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，迦南科技對(duì)于營(yíng)運(yùn)資金的需求也越來越強(qiáng)烈。截至上半年末，迦南科技總資產(chǎn)由2017年末的12.06億元增長(zhǎng)至17.48億元，增幅44.94%，其中包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、預(yù)付款項(xiàng)、存貨及合同資產(chǎn)等在內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)超過9.83億元。公司資產(chǎn)負(fù)債率則由32.43%增長(zhǎng)至52.89%，增加20.46個(gè)百分點(diǎn)，償債能力有所削弱。

此次迦南科技計(jì)劃使用5000萬元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。公司進(jìn)一步表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利能力將得以提升，資本結(jié)構(gòu)也將得以優(yōu)化，財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。此外，募投項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司在鞏固原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，充分把握市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大潛力新產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，提升管理效率和水平，為公司實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代智能制造企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的發(fā)展目標(biāo)提供重要支撐。（記者徐佳）