美股三大指數(shù)收盤全線下跌,此前標(biāo)普500指數(shù)盤中一度再創(chuàng)新高,美聯(lián)儲公布4月利率決議,維持基準(zhǔn)利率不變,但鮑威爾隨后在發(fā)布會上表示,股市中的一些東西確實反映市場泡沫,但他也強調(diào)了沒必要因通脹暫時性上升而加息,現(xiàn)在尚未到探討減碼刺激措施的時間。此外,投資者仍在消化微軟、谷歌等大科技公司的財報。恐慌指數(shù)VIX跌1.48%,報17.30點。
截至收盤,道指跌164.55點,報33820.38點,跌幅為0.48%;納指跌39.19點,報14051.03點,跌幅為0.28%;標(biāo)普500指數(shù)跌3.54點,報4183.18點,跌幅為0.08%。
芯片股集體下跌,半導(dǎo)體板塊ETF跌1.4%。道指成分股中,雪佛龍漲2.45%,波音股價跌2.91%,一季度營收152.2億美元,低于預(yù)期;微軟跌2.83%,第三財季營收不及預(yù)期。安進跌7.22%,德意志銀行大漲11.09%。
科技股方面,知名知名科技股中蘋果跌0.6%;Facebook漲1.16%;亞馬遜漲1.2%;谷歌漲3.16%,其一季度財報超預(yù)期,宣布重大回購計劃;奈飛漲0.19%;特斯拉跌1.47%。
中概股方面,知名中概股中阿里巴巴漲0.33%;百度跌0.26%;京東漲0.76%;網(wǎng)易漲2.3%;拼多多漲1.63%;蔚來漲0.05%;嗶哩嗶哩漲0.4%;貝殼跌2.02%;好未來漲1.19%;陸金所跌3.14%;百濟神州漲8.69%;百勝中國漲5.86%;攜程漲3.72%;富途控股漲5.06%;霧芯科技跌2.92%。跟誰學(xué)大漲10.91%,高盛將其股票評級從賣出上調(diào)至買入,目標(biāo)價60美元。
歐股全線轉(zhuǎn)漲,斯托克600指數(shù)漲0.02%,美聯(lián)儲議息會議成關(guān)注焦點。截至收盤,上證綜指漲0.42%,日經(jīng)225指數(shù)漲0.21%,韓國KOSPI指數(shù)跌1.06%。
美國WIT期貨價格上漲1.5%,報收于每桶63.86美元;國際布倫特油價上漲1.3%,報收于每桶67.27美元,雙雙創(chuàng)下6周最高收盤價,因OPEC+決定繼續(xù)實施逐步放松限產(chǎn)的計劃。
黃金期貨價格下跌%,報收于每盎司美元,因10年期美國國債收益率重新攀升至1.62%上方。有分析師指出,黃金的整體前景仍是溫和看漲的,但在新的催化劑到來之前,金價可能會繼續(xù)橫盤交易。
美聯(lián)儲維持基準(zhǔn)利率不變,預(yù)計經(jīng)濟增長將會加快、通脹上升
美聯(lián)儲在美國東部時間周三下午2點(北京時間周四凌晨2點)公布了4月份貨幣政策聲明。這份聲明顯示,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)在此次會議上決定將其基準(zhǔn)利率維持在0%到0.25%的目標(biāo)區(qū)間不變,符合市場廣泛預(yù)期。
在此次會議上,所有與會官員均投票支持美聯(lián)儲的貨幣政策行動。
美聯(lián)儲聲明還表示,美國通脹已經(jīng)上升,很大程度上系臨時因素所致。金融條件仍然寬松。前景仍然面臨諸多風(fēng)險,F(xiàn)OMC本次貨幣政策會議結(jié)果獲得一致表決通過。維持超額儲備金利率(IOER)在0.1%不變,維持貼現(xiàn)利率在0.25%不變。
美聯(lián)儲主席鮑威爾:沒必要因通脹暫時上升加息 股市確實出現(xiàn)泡沫
周三下午2點半(北京時間周四凌晨2點半),美聯(lián)儲主席鮑威爾出席了新聞發(fā)布會。鮑威爾發(fā)布會上表示,在遭受新冠肺炎疫情危機影響之后,多個經(jīng)濟領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)改善。但復(fù)蘇仍然不均衡,遠遠沒有完成復(fù)蘇。通過接種疫苗,應(yīng)當(dāng)允許美國在2021年重返更加正常的狀態(tài)。失業(yè)率仍然偏高。
鮑威爾強調(diào),沒有必要因通脹暫時性上升而加息,再實現(xiàn)目標(biāo)之前,接近零的利率是適宜的。現(xiàn)在尚未到探討減碼刺激措施的時間。通貨膨脹將進一步有所上升,然后減緩。美國經(jīng)濟攜帶著實實在在的動能前行。物價上漲壓力可能是暫時性的。如果美國物價預(yù)期突破2.0%,美聯(lián)儲有應(yīng)對工具。
鮑威爾還對房價漲幅過快做出回應(yīng)。我們非常密切地留意房價上漲。房價上漲體現(xiàn)出需求強勁和供應(yīng)不太多(的基本面)。希望眾多住房營建商能夠滿足民眾的住房需求。住房方面并未引發(fā)金融穩(wěn)定性顧慮。
提到此前對沖基金Archegos的爆倉時,鮑威爾說到,類似于Archegos爆倉的風(fēng)險并未加重對金融系統(tǒng)的擔(dān)憂。我們原本認(rèn)為,類似Archegos這樣的公司對風(fēng)險有著(充分的)理解。Archegos爆倉事件并非美聯(lián)儲監(jiān)管歷史上的一個事件。
鮑威爾還提到了股市泡沫和供應(yīng)面偏緊的問題,他表示市場更多反映了疫苗和經(jīng)濟的影響而不是美聯(lián)儲政策,供應(yīng)面適應(yīng)需求激增將需要一段時間,而股市的某些東西的確體現(xiàn)出市場泡沫。但整體金融穩(wěn)定性復(fù)雜但可控,如有需要我們將使用工具來支持聯(lián)邦基金利率。
一季度財報密集發(fā)布,蘋果和Facebook即將公布
美股企業(yè)第一季度財報季本周進入高潮期,谷歌母公司Alphabet和微軟已公布財報,蘋果和Facebook的財報則將于周三盤后公布。
谷歌母公司Alphabet公布的季度營收超出了華爾街預(yù)期,因在經(jīng)濟重開期間希望擴張的企業(yè)增加了數(shù)字廣告支出。該公司還宣布了一項新的重大股票回購計劃。
微軟第三財季營收增長19%,得益于強勁的云服務(wù)需求以及個人電腦出貨創(chuàng)下逾20年來最強季度增長。微軟周二報告,截至3月31日的季度營收增至417億美元,彭博調(diào)查分析師所得預(yù)估均值為411億美元,最高預(yù)測為419億美元。
到目前為止,在已經(jīng)發(fā)布財報的標(biāo)普500指數(shù)成分股公司中,有五分之四公司的業(yè)績要么達到了預(yù)期,要么超出了預(yù)期。有數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)普500指數(shù)成分股公司在發(fā)布財報后的平均漲幅僅為不到0.1%。盡管股票投資者反應(yīng)遲緩,但這凸顯了交易員的遠大預(yù)期,而不是對前景的懷疑。
拜登即將推出1.8萬億美元“美國家庭計劃” 資金來源是向富人征稅
美國總統(tǒng)拜登將在周三公布一項總額為1.8萬億美元的龐大計劃,將為美國家庭擴大教育機會和兒童保育,其中部分資金來自對美國富人數(shù)十年來的最大加稅,這是他在國會聯(lián)席會議上首次講話的核心內(nèi)容。
這項名為“美國家庭計劃”的項目,是拜登第三項主要立法提案,其中包括1萬億美元的支出與針對中低收入家庭高達8,000億美元的減稅和稅收抵免。
拜登先前兩項重大提案包括,國會尚未通過的2.25萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施計劃,以及拜登已簽署成為法律的1.9萬億美元疫情大流行救助計劃。
這些措施加在一起將重新制定美國稅法和社會福利計劃,大幅擴增聯(lián)邦政府對家庭的支持,連自認(rèn)為屬于中上層階級的家庭也雨露均霑,同時將總體稅收負擔(dān)轉(zhuǎn)移到了富人身上。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)及解讀:
美國3月商品貿(mào)易逆差初值為906億美元,相比之下經(jīng)濟學(xué)家此前預(yù)期為880億美元,而前值為867億美元。美國3月零售庫存月率-1.40%,相比之下經(jīng)濟學(xué)家此前預(yù)期為-0.20%,而前值為0%。
美國商務(wù)部周三發(fā)布的報告顯示,美國3月份商品貿(mào)易逆差躍升至創(chuàng)紀(jì)錄高位,表明貿(mào)易拖累了第一季度的經(jīng)濟增長,但這可能被強勁的美國國內(nèi)需求所抵消,因為政府提供了大量援助,疫情壓力有所緩解。與全球競爭對手相比,美國的經(jīng)濟活動反彈得更快。被壓抑的需求正在吸引進口,令出口的復(fù)蘇黯然失色,并使整體貿(mào)易逆差居高不下。報告還顯示,3月份零售庫存大幅下降,突顯出強勁的國內(nèi)需求。穆迪分析公司的資深分析師瑞安·斯威特(Ryan Sweet)表示:“商品逆差擴大暗示,貿(mào)易將拖累第一季度GDP。這不會是個大問題,因為經(jīng)濟的其他領(lǐng)域仍表現(xiàn)良好,比如企業(yè)在設(shè)備和消費者支出方面的投資。”
美國截至4月23日當(dāng)周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)為706.60,相比之下此前一周為724.80。美國截至4月23日當(dāng)周MBA30年期固定抵押貸款利率為3.17%,相比之下此前一周為3.20%。
美國能源信息署(EIA)公布報告稱,上周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加9萬桶,至4.931億桶;美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10萬桶至1090萬桶/日;美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1968萬桶/日,較去年同期增加35.5%;除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油上周進口661.6萬桶/日,較前一周增加121.1萬桶/日,為2020年7月3日當(dāng)周以來最高;美國至4月23日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口量為2020美國上周原油出口減少0.7萬桶/日,至254.1萬桶/日。
美股后市將走向何方?
瑞士Swissquote銀行的高級分析師伊佩克·奧茲卡爾德斯卡亞(Ipek Ozkardeskaya)表示:“科技股上漲趨勢面臨的最大威脅是通貨再膨脹交易,這種交易將提振市場對周期性股票的需求,并將資金從科技股轉(zhuǎn)向價值股。但就目前而言,從成長股到價值股的輪動似乎對科技股沒有太大傷害,包括云業(yè)務(wù)在內(nèi)的一些數(shù)字服務(wù)不太可能受到通貨再膨脹主題的影響,因為即使是在新冠病毒大流行結(jié)束之后,數(shù)據(jù)存儲向云服務(wù)遷移的趨勢也不會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。”
摩根大通資產(chǎn)管理公司的固定收益投資組合經(jīng)理凱爾西·貝羅(Kelsey Berro)表示:“美聯(lián)儲已經(jīng)非常明確地表示,這一次他們將等著看看通脹的情況,然后再做出反應(yīng)。過去,他們一直依賴自己的預(yù)測,而他們在預(yù)測方面真的做得不好。過去幾十年以來,通脹一直都沒有達到目標(biāo)。而這一次,他們采取了不同的方法——他們將觀望數(shù)據(jù),然后再做出反應(yīng)。”
金融服務(wù)公司LPL Financial的股票策略師杰夫·布赫賓德(Jeff Buchbinder)表示:“強勁的市場寬度指標(biāo)表明,股市可能仍有更多的上行空間。雖然股票估值已經(jīng)達到了較高水平,但考慮到利率和通脹因素,估值看起來仍是合理的。”
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