10月14日,中華人民共和國財政部在香港特別行政區發行了60億美元的主權債券。其中,3年期12.5億美元,發行收益率0.425%;5年期22.5億美元,發行收益率0.604%;10年期22億美元,發行收益率1.226%;30年期5億美元,發行收益率2.310%。
本次發行美元主權債券是財政部自2017年重啟美元主權債券發行以來連續第四年發行。這也是近年來首次采用Reg S和144A的雙重規則。國際評級公司給予了信用評級。發行方面,投資者積極認購,訂單規模已達到發行量的4.7倍。所有到期債券均實現了負5-10個基點的新發行溢價。此次發行新引入了美國合格投資者,進一步擴大了投資者群體。國際組織、中央銀行和區域貨幣當局積極投資于這一問題。養老基金、商業銀行、保險公司、資產管理公司和基金公司積極參與發行,并呈現出良好的區域和類型分布。
美元主權債券的成功發行,進一步確立和完善了對我國發行人更具市場意義的收益率基準,體現了中國在更高水平上對外開放的決心和信心,順應了經濟金融全球化的趨勢,深化了與國際經濟一體化的進程有利于促進與國際資本的雙向流通和國際合作。
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