TCL 科技發(fā)布公告稱(chēng)，向武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢產(chǎn)投”)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的武漢華星光電技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢華星”)39.95%股權(quán)。

公告稱(chēng)，根據(jù)投資者申購(gòu)情況，并且根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中規(guī)定的配售原則，本次非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8元/股，發(fā)行價(jià)格為100元/張，發(fā)行數(shù)量為2600萬(wàn)張，募集資金總額為26億元。

目前，TCL科技26億元的可轉(zhuǎn)換債券共獲得54家機(jī)構(gòu)及個(gè)人認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總金額近百億元，超過(guò)26億元配套資金的3倍。11月16日申購(gòu)當(dāng)天，TCL科技收盤(pán)價(jià)為7.19元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格較二級(jí)市場(chǎng)溢價(jià)率達(dá)11%。

截止發(fā)稿，TCL科技A股漲停，報(bào)價(jià)8.01元/股。